Team.sorgenfreiFamilie M., 2026
Dein
Finanzfahrplan
Familie M.
Finanzfahrplan
Familie M.
Erstellt von Marc Ohla, Balingen-Frommern. Stand und Annahmen auf Seite 2.
Absicherung und Vorsorge aus Balingen, deutschlandweit vor Ort
Bring deinen Ordner mit.Du gehst mit einem Plan.
Absicherung und Vorsorge, sortiert und erklärt. Du bekommst einen Fahrplan, der dir gehört, und einen Ansprechpartner, der bleibt. Im Büro in Frommern, bei dir zu Hause oder per Video.
Beratung kostenlos, so oft du willst. Du unterschreibst nichts.
- 5,0 aus 13 Google-Bewertungen
- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)
- Antwort an Werktagen in 24 Stunden
Der Zielkompass
Was ist dir gerade wichtig?
Erst das Ziel. Dann der Plan. Das Produkt zuletzt. Wähle bis zu drei Ziele, und du siehst sofort, in welcher Reihenfolge wir sie angehen. Deine Auswahl bleibt auf deinem Gerät.
Marc Ohla · Team.sorgenfrei · Fahrplan-Vorschau vom · teamsorgenfrei.de
Vorschau
Dein Fahrplan
Dieser Fahrplan ist eine erste Orientierung aus wenigen Angaben. Er ersetzt keine Beratung. Was für dich wirklich zuerst dran ist, klären wir im Gespräch.
Dein nächster Schritt
Jetzt eigene Absicherung prüfenDeine Nachricht an mich, fertig formuliert
Du siehst den Text in WhatsApp, bevor du ihn abschickst.
So entsteht dein Fahrplan
Fünf Schritte. Ein Ergebnis, das dir gehört.
Am Ende hältst du deinen Finanzfahrplan als Mappe in der Hand. Sie gehört dir, auch wenn du nichts abschließt.
Kennenlernen
30 Minuten, per Video, am Telefon, im Büro oder bei dir. Du erzählst, was dich beschäftigt.
Momentaufnahme
Dein Ordner kommt auf den Tisch. Mit dem Finanz-Check auf dem iPad sehen wir, was da ist, was fehlt und was doppelt läuft.
Dein Ziel
Absichern, vorsorgen, Vermögen aufbauen. Du legst fest, was zuerst kommt.
Ausarbeitung mache ich
Ich arbeite deinen Plan aus. Du musst dafür nichts tun.
Ergebnis und Entscheidung
Ich stelle dir deinen Fahrplan vor. Du entscheidest in Ruhe, ohne Druck und ohne Frist.
Muster
MomentaufnahmeSeite 2
Wo ihr heute steht
Haftpflicht100 %
Arbeitskraft A.35 %
Arbeitskraft J.0 %
Hausrat100 %
Altersvorsorge48 %
Rücklage70 %
Muster mit erfundenen Werten. Rot heißt: Hier fehlt etwas.
Der PlanSeite 3
In dieser Reihenfolge
- JetztArbeitskraft von J. absichern
- 3 Mon.Doppelte Unfallversicherung kündigen
- 2027Altersvorsorgedepot mit Kinderzulage
- 2028Eigenkapital fürs Haus ansparen
Nächster gemeinsamer Blick: in einem Jahr.
1 / 3
Bewertungen bei Google
Nicht nach Schema F.
Wörtlich aus unserem Google-Unternehmensprofil. Google prüft nicht, ob die Verfasser Kunden sind, und wir prüfen es nicht gesondert. Für Bewertungen zahlen oder belohnen wir nichts.
„Die Beratung erfolgt nicht nach Schema F, sondern individuell und auf die persönliche Situation abgestimmt. Klare Empfehlung für alle, die Wert auf eine ehrliche, kompetente und persönliche Beratung legen.“
„Er nimmt sich immer viel Zeit, erklärt alles verständlich und findet die besten Lösungen für meine Situation. Man kann sich immer auf seine Zusagen verlassen.“
„Herr Ohla geht super auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden ein. Bei meinem aktuellen Leistungsfall stand er sofort mit Rat und Tat zur Seite.“
5,0von 5 Sternen aus 13 Bewertungen bei Google
Alle Bewertungen lesen →
Ich bin Marc Ohla
Ich bringe Ordnung in deine Finanzen, damit du dich um dein Leben kümmern kannst.
Seit 2017 bin ich für meine Kunden da, im Büro in Frommern und deutschlandweit bei dir vor Ort. Erst kommt dein Ziel, dann der Plan, das Produkt ganz zuletzt. Als gebundener Versicherungsvertreter mit festem Partner werde ich über die Provision im Beitrag bezahlt, ein Honorar zahlst du nie.
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK) · Fachberater bAV (BWV zertifiziert) · Fachberater bKV · Gewerbe-Fachberater
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Deine Zahlen. Sofort.
Ohne Anmeldung, ohne E-Mail. Jedes Ergebnis kannst du mit einem Klick mit mir besprechen.
Neu ab 2027
Bis zu 540 € im Jahr vom Staat. Plus 300 € pro Kind.
Das Altersvorsorgedepot startet am 1.1.2027. Was zu dir, deinen Kindern und deinem alten Vertrag passt, klären wir in 30 Minuten.
- 540 €Grundzulage im Jahr, ab 150 € im Monat
- 300 €je Kind, schon ab 25 € im Monat für alle Kinder
- 200 €Bonus, wenn du vor 25 startest
- Gesetz beschlossen und verkündet (BGBl. 2026 I Nr. 156), Start am 1.1.2027. Stand 28.10.2026.
Ehrliche Antworten
Was du vorher wissen willst.
Was kostet mich die Beratung, und wie verdienst du dein Geld?
Die Beratung kostet dich nichts, egal wie oft wir sprechen. Ich bin gebundener Versicherungsvertreter und arbeite mit einem festen Partner. Wenn du dich für einen Vertrag entscheidest, bekomme ich eine Provision vom Anbieter. Sie ist im Beitrag enthalten, ein Honorar zahlst du nie.
Bist du unabhängig?
Nein, und das sage ich offen. Ich arbeite mit einem festen Partner zusammen. Dafür hast du einen Ansprechpartner für Absicherung, Vorsorge und Bausparen, der jedes Produkt im Detail kennt. Wer der Partner ist, steht in der Erstinformation, und ich sage es dir im ersten Gespräch.
Kommst du auch zu mir nach Hause?
Ja. Ich bin deutschlandweit vor Ort. Du kannst auch ins Büro nach Frommern kommen oder per Video mit mir sprechen.
Mein Ordner ist ein Chaos. Ist das schlimm?
Nein. Bring ihn mit, so wie er ist. Ordnung zu schaffen ist meine Aufgabe, nicht deine.
Was passiert nach dem Erstgespräch?
Wenn es passt, machen wir eine Momentaufnahme deiner Finanzen und klären dein Ziel. Dann arbeite ich deinen Finanzfahrplan aus. Du bekommst ihn als Mappe und entscheidest in Ruhe. Die Mappe gehört dir, auch ohne Abschluss.
Erstgespräch
Der erste Schritt ist klein.
30 Minuten, die Ordnung bringen. Du erzählst, was dir wichtig ist. Ich sage dir ehrlich, ob und wie ich helfen kann.
- Beratung immer kostenlos
- Du unterschreibst nichts
- Antwort an Werktagen in 24 Stunden
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Du wählst Tag und Uhrzeit, ich bestätige den Termin persönlich. Lieber ein Rückruf? Dann nutze das Formular.
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